2023年11月07日 13:54:59

诠释 ：

巨匠好 ，紧张利好咱们明天不断来聊市场。紧张利好

一 、紧张利好外部

适才 ，紧张利好美联储官员又进去刷存在感了 。紧张利好

23年FOMC票委 、紧张利好明尼阿波利斯联邦蕴藏银行行长Neel Kashkari周一在接受媒体采访时展现：不以为加息周期已经停止；通胀率晃动在2%以上将使人颇为耽忧。紧张利好

这个表述在昨晚美股的紧张利好盘后，可是紧张利好着实昨晚相关市场展现已经泛起确定水平一再 ，但这个使命自己也很个别，紧张利好当初市场着实仍是紧张利好比力重大的。

而鲍威尔之以是紧张利好不把话说去世，便是紧张利好为了还能把握确定的自动权，我估量这在谈判桌上也是紧张利好一个紧张筹码
。

而明天有个新闻值患上巨匠看重 ，紧张利好一方面宣告了金融委员会的任命情景，接下来直接就出了出访的新闻。

毫无疑难，加息相关的议题确定会成为品评辩说的重点。

从我总体的角度来说，我对于加息远景黑白常悲不雅的 ，纵然仍要加最后一次，我也以为市场已经接受住了魔难，血雨腥风已经由去，市场已经不接受恫吓。

这个时候仍是有大的格式
，更眼前的目力，抓大放小，不要拘泥于一些短期的变量 。

二 、外部

明天外部着实有良多大新闻。

第一个，“金融强国”在中间金融使命团聚中被初次提出。

这是一个颇为紧张的利好，一个gj金融要强，股市确定最为紧张的一环，而且是一壁旗帜，是招牌，市场沉闷度必需提升
，指数展现必需让退出者有更多取患上感。

而市场的底层是甚么，是经济 ，市场好，经济也必需要好 ，以是 ，这个信息颇为紧张
，你要看懂眼前的逻辑。

第二个，szgz力挺万科展现，万科是szgz系统紧张成员，具备饶富的清静性，并无泛起传言所说的财政危害 、规画危害。若有需要或者蒙受极其情景，szgz有短缺定夺
、饶富的资金资源以及工具辅助万科自动应答
。

着实这个下场我以前就已经说过，巨匠影响可能不深
，由于我fdc谈的比力少，此前汇金开始买入四大行的时候 ，我就说过，fdc的危害出清根基收尾了。

着实
，此前hd的欠债也是gz接下来了 ，以是
 ，如今fdc方面的处置思绪已经颇为清晰
，便是gz接盘 ，而后经由展期，把危害操作住 。

以是，这次szgz的讲话 ，并不光是对于万科 ，更是对于全部fdc行业喊话，危害已经根基出清了。

第三个 ，10月份收支口数据宣告，按美元计价，进口下滑6.4%，低于预期-3.5%  ，较上个月略有回落 ，适宜以前10月份PMI的审核，相交9月份出席了确定水平的环比走弱。

当初国内经济情景，最坏的情景已经由去，8/9月份实现为了触底反弹 ，当初来看，反弹趋向依然较弱  ，以是
，zc端确定仍是要加力减速的 ，1w亿已经上路，抢夺11/12月份能有个好收获 。

综合看下来，当初外部zc端仍是在不断增长 ，初次提出“金融强国”策略，这是一个颇为严正的利好
，szgz力挺万科 ，根基宣告fdc相关危害出清，可是当初经济边缘回暖仍较弱，仍是需要zc真个不断助力 ，此外，关连层面也将迎来关键节点 ，也是一个比力大的变量 ，咱们将不断关注。

三  、妄想性

明天第九批集采服从出炉 ，从平均降幅以及最大降幅来看，较此前8次未泛起清晰的紧迫态势。

良多人又把这个解读为医药行业利空，着实这是残缺过错的，先gj的态度已经颇为清晰，便是要鼓舞立异 ，仿制药的临床价钱可能说黑白常低的，咱们去看发达地域的医药市场 ，仿制药占比都是清晰小于立异药的 。

当初我国立异药销售占比仅有不到10% ，提升空间重大，那末这里很大一部份需要从仿制药中腾笼换鸟
，以是，挤压仿制药的空间成为确定 。

良多同伙问我一些医药公司值不值患上投资，抉择的标的大多还勾留在仿制药规模，从我对于当初医药行业的睁开来看 ，不断走仿制药这条路远景确定是阴晦的 。

可是，我也清晰 ，要去做立异药的投资，门槛仍是比力高的
，而且 ，立异药的“危害”相对于来说也是更大的
，奈何样去失调立异药投资危害收益 ，咱们在这个行业已经钻研了比力长的光阴，以是仍是有一点的心患上体味的。

尽管
，咱们着实也是医药内行人，可是咱们懂投资  ，知道严厉规定能耐圈，只投可能看患上懂的立异药行业，从而保障咱们的投资判断性 ，同时也分享行业的妨碍性。

以是 ，愿望投资立异药 ，可是当初不知从何开始的同伙，可能退出圈子
，咱们在这个规模的积攒理当可能给你一些辅助 。

四
、总结

外部行动性方面尽管有一再，可是大趋向已经不会修正
，外部zc端还在不断发力，接下来碰头仍是主要看点，咱们对于之后A股的展现比力悲不雅，操作上不断聚焦妄想性。

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。

如下为市场评估表 ：